Интеграция с amoCRM

Интеграция с amoCRM для создания лидов и регистрации участников

Обновлено больше недели назад

Доступно 3 сценария интеграции, их можно включать независимо от других.

Движение данных

Сценарий

amoCRM -> МТС Линк

При создании нового контакта в amoCRM автоматически регистрировать участника на вебинар

МТС Линк -> amoCRM

При регистрации участника на лендинге вебинара МТС Линк сразу создавать сделку в amoCRM

МТС Линк -> amoCRM

После завершения мероприятия в МТС Линк выгрузить сразу всех участников в качестве новых контактов и создать сделки в amoCRM

Условия использования:

  • Доступен на тарифах с включенным ключом интеграции

  • Тариф в amoCRM позволяет использовать интеграции

Описание настройки:

  • В МТС Линк создать мероприятие (вебинар)

  • В amoCRM подключиться к Albato

  • В МТС Линк из маркетплейса установить решение для amoCRM

Описание настройки интеграции

1. Создать вебинар

  • В МТС Линк создайте вебинар

  • Настройте вход на мероприятие - Регистрация

  • Укажите требуемые поля регистрации

2. В amoCRM настроить приложение Albato

Выполните вход в аккаунт администратора amoCRM и перейдите во вкладку «Подключения» в верхнем меню интерфейса Albato.

Нажимаете «Добавить подключение». Чтобы быстрее найти нужный сервис, выберите в левом выпадающем списке CRM-системы, тогда в правом найти amoCRM будет совсем просто.

Далее нужно выбрать название для подключения и задать формат номера телефона.

«Название» — нужно только для внутреннего использования.

«Формат телефонного номера» — укажите формат телефонного номера, который будет передаваться в amoCRM и по которому записи будут проверяться на дублирование.

На следующем экране нужно будет подтвердить передачу данных Albato. Вместе с нажатием кнопки откроется новое окно, в котором будет информация о характере предоставляемых данных. Также нужно будет выбрать аккаунт amoCRM из выпадающего списка.

Важно. У AmoCRM есть особенность - многие поля дополнительные. Перед стартом настройки нужно создать или настроить эти поля, а потом при настройке интеграции привязать нужные.

Кастомные поля:

  • фамилия

  • email

3. В маркетплейсе МТС Линк установите интеграцию с amoCRM

В ЛК МТС Линк перейдите в раздел Организация - Интеграции - Маркетплейс.

Выберите "amoCRM" и нажмите кнопку "Установить".

Далее выберите ваш аккаунт и нужный вебинар. В блоке "amoCRM" нажмите кнопку "Предоставить доступ".

Заполните поле "Формат телефонного номера" и нажмите кнопку "Далее".

Нажмите кнопку "Предоставить доступ", затем - кнопку "Далее".

Укажите общие настройки.

  • Получить список участников вебинара

  • Создать новый контакт в amoCRM

  • Создать новую сделку в amoCRM

В шаге со списком сценариев выбрать нужные вам. Можно выбрать несколько.

  • При создании нового контакта в amoCRM автоматически регистрировать участника на вебинар

  • При регистрации участника на лендинге вебинара МТС Линк сразу создавать сделку в amoCRM

  • После завершения мероприятия в МТС Линк выгрузить сразу всех участников в качестве новых контактов и создать сделки в amoCRM

Обратите внимание: 1 и 3 сценарии выполняют одно и тоже, но с разной последовательностью. Включайте только один из них, чтобы избежать дублирования контактов.

Дополнительные настройки

Для некоторых сценариев отображается предупреждение, что нужно завершить настройки. Если вы планируете использовать сценарий 2, то нажмите на иконку шестеренки напротив шага.

Если предупреждений не отображается, то вам не нужно выполнять эти дополнительные настройки.

В открытом сценарии в шагах 2, 4 и 5 красный знак, нужно настроить эти шаги.

Нажмите на шестеренку на шаге 2 (можно настроить второй шаг на поиск по одному параметру, например почта или номер телефона.)

Нажимаете сохранить и идем далее.
Нажмите шестеренку на шаге 4:

Нужно заполнить обязательные поля, подсвеченные красным (если нужно, чтобы подтягивалось имя из amoCRM, нужно настроить и его):

Нажмите сохранить.
Далее нажмите на шестеренку в шаге 5. Промотайте вниз к блоку "Поля регистрации вебинара" и свяжите входящие данные из amoCRM с дополнительными полями в выбранном мероприятии:

Сохраните изменения и запустите требуемые сценарии переключателем напротив сценария.


4. Проверить интеграцию

Убедитесь, что сценарий активирован.

Работу включенной интеграции можно проверить в Журнале.

При клике на шаге в журнале можно просмотреть детали выполнения и возможные ошибки.

4.1 Проверка сценария "Завершение вебинара - Новый лид"

  • Зарегистрируйте несколько участников на выбранный вебинар

  • Запустите и завершите вебинар

  • Через некоторое время (обычно не более 5 минут) лиды будут выгружены в AmoCRM

4.2 Проверка сценария "Новый лид - Новый контакт - Зарегистрироваться на вебинар"

  • Создайте новый контакт в AmoCRM (должны быть заполнены все обязательные поля, которые требуются для регистрации на вебинар: Фамилия, Имя, Email)

  • В течение пары минут лид будет зарегистрирован на выбранный вебинар

Пример настроек контакта. Заходим в Списки, Контакты и нажимаем добавить контакт:


Заполняем необходимые данные и нажимаем сохранить

Пример успешного контакта в журнале связки

4.3 Проверка сценария "Новый участник мероприятия - Новый лид"

  • Зарегистрируйте участника на выбранный предстоящий вебинар

  • Через некоторое время (обычно не более 5 минут) лид будут выгружены в AmoCRM

Нашли ответ на свой вопрос?